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“年底日订单要破2000万”,这却暴露了ofo的真实市场份额

共享单车自诞生那天起,因高频的出行使用场景,就获得了资本市场的广泛青睐。ofo能在极短的时间内成为独角兽,并被滴滴和阿里所看重,很大程度上也正是得益于此。而日订单作为一个最重要的衡量标准,自然也成为ofo在各种场合对外释放信心的关键因素。

“年底日订单要破2000万”,这却暴露了ofo的真实市场

同一个人,却说出了不同的说法

今年3月,ofo正式对外宣布日订单突破1000万,这在当时被认为是一个里程碑事件。

作为对比,淘宝从成立到2011年日订单量突破千万,用了8年时间;滴滴从成立,到2016年3月19日宣布快专车订单量达到千万级别,只用了三年半时间;3月20日,美团宣布也达成该里程碑,从转型外卖至今只用了三年多一点。而ofo于2015年6月上线,突破日单量千万只用了1年9个月的时间。

随着ofo加速在线下投放新的单车,以及二线城市和海外城市的扩张,这家公司的日订单在突破1000万后,仍然还在保持着高增速。不过在近期的几次活动中,ofo日订单的真实性开始饱受质疑。

8月9日,ofo联合创始人张巳丁在南京参加了“2017苏商新物种进化论坛”,并发表主题为“共享单车:出行场景的新物种”的演讲。在会上,张巳丁表示,“ofo现已在全球连接了超过800万辆共享单车,正在创造一个影响世界的共享出行平台,日订单超2500万。”

10天后,张巳丁参加在银川举办的“2017年亚布力论坛夏季高峰会”,张巳丁再次提及ofo的快速增长和爆发,但提及日订单时,张巳丁却表示,“今年ofo内部定了个小目标:年底至少拓展全球20个国家200座城市,日订单要突破2000万。”

有趣的是,金沙江创投罗斌近期接受媒体采访时却对外表示,“在6月的时候,ofo的日订单量已经在3000万单规模。”

作为ofo联合创始人的张巳丁,以及ofo重要投资机构的金沙江创投,自然不可能不清楚ofo目前具体的日订单数字,但他们在不同场合下对外公布的数字却产生了很大的出入,这确实是一个令人困惑的事情。而这也产生了一个疑问:ofo日订单到底有多少了?

“年底日订单要破2000万”,这却暴露了ofo的真实市场

2000万日订单为何成了ofo的小目标?

ofo的日订单到底有多少?张巳丁最新的说法应该是最准确的。毕竟亚布力论坛的规格远高于苏商新物种进化论坛,在这样重量级别的大会上,张巳丁的说辞自然会更加理性,可能还会相对保守一些,ofo日订单没有超过2000万应该是不争的事实。

但这距离张巳丁早前提到的2500万,以及金沙江创投罗斌的3000万有着很大的出入,至于为何ofo给自己定下年底2000万的小目标,这些背后的逻辑值得推敲。

1、日订单背后,其实是市场份额之争

根据Trustdata最新发布《2017年Q2中国共享单车行业发展分析报告》显示,ofo市场份额高达60%,远超摩拜。而根据QuestMobile最新的的数据却显示,进入7月以来,无论是日活跃用户量,还是周活跃用户量,摩拜单车均较大幅度领先ofo。

今年4月,ofo最大的竞争对手摩拜宣布其日订单超2000万,并超越滴滴成为全球第一大出行平台。这是继ofo宣布日订单破千万后,共享单车市场另一件具有里程碑意义的事情。但这个数字却对ofo来说是相当尴尬的。要知道在不久前的3月,ofo刚刚宣布自己成为“最快实现日订单突破千万的互联网平台”,但在一个月后,竞争对手就以两倍的体量完成了超越。

根据不久前阿拉丁统计平台发布的《国内2017年Q2微信小程序指数TOP100榜单》,摩拜在这份榜单位居第一。在微信小程序连接一切的设想中,摩拜成为了站在风口上的猪,微信的入口效应对这家公司的增长不言而喻。

ofo截止目前还没有推出微信小程序,原因也不得而知。但缺少了微信这一个最大的流量入口,ofo的增速没有摩拜快,这或许更加接近真相。有意思的是,支付宝已于8月18日正式上线推出了小程序,这对ofo来说或许是一个好消息。但支付宝的使用场景远没有微信那样高频,在摩拜早已完成2000万的日订单的前提下,ofo的压力可想而知。

按照张巳丁的说法,“目前ofo已拓展到8个国家的170座城市,投放了800万辆单车,累计提供近30亿出行服务。”而年底实现2000万日订单的目标是当ofo扩张到200座城市的时候才会完成。基于此,我们应该可以得出一个结论:ofo目前的日订单大约为1500万左右。

摩拜在今年4月日订单就已突破2000万,以易观千帆7月份13%的环比增速来保守计算,摩拜此时的日订单已超过2500万。按照两家公司占有市场8成的份额,摩拜市场份额为50%,ofo的市场份额则为30%。

虽然在各种第三方调研报告中,ofo和摩拜都是共享单车市场的领头羊,但双方谁是市场第一却存在很多争议。而随着张巳丁小目标的提出,这份争议或许将从此不复存在。

“年底日订单要破2000万”,这却暴露了ofo的真实市场

2、增速远超对手,ofo需要给资本描绘大饼

众所周知,共享单车是一场带血的资本游戏。在目前尚未看到盈利模式的前提下,共享单车企业很大程度上只有依赖资本才能活下去。

今年7月ofo完成了E轮融资,而在完成E轮融资后,又有传闻称“软银正计划10亿美元投资ofo”,虽然截止目前该传闻尚未被证实,但资本市场不会空穴来风,结合”ofo携手软银进军日本“,这次的投资极有可能是大概率事件。

不难理解,进入2017年这半年以来,ofo一直处在融资关键节点上。也正是基于此,竞争对手的任何动作对ofo的融资都会产生巨大的影响。尤其在最关键的衡量指标“日订单”被竞争对手形成碾压式超越后,ofo在资本市场的估值势必会受到极大的影响。

很显然,无论是张巳丁还是罗斌都不愿见到这样的事情发生,所以2500万也好,3000万也罢,这都是在告诉资本市场一个结论:ofo的日订单已超过摩拜。这样的故事是所有投资人都乐于见到的,ofo无论在用户规模,还是增速上都远远超越竞争对手。

事实上,ofo一直对外讲的都是这样一个故事:凭借更低的单车造价成本以及押金,ofo拥有比摩拜更快的增速。但张巳丁在亚布力论坛上提出的小目标,却给了之前的谎言一次毁灭性的打击。

3、超越网约车的上限,赢得滴滴的欢心

ofo在发展过程中,滴滴是一个不容忽视的角色。从C轮开始,滴滴一直跟投ofo,很大程度在于共享单车是滴滴最后一公里出行的补充。但滴滴不断加码ofo的更重要的逻辑还在于,共享单车是一个远比网约车更高频的使用场景。

“即使最后没有成为独角兽,还会有滴滴接盘”,这是很多投资人看好投资ofo回报的关键所在。ofo天使投资人朱啸虎在接受媒体采访时更直接的表示,金沙江的投资逻辑很简单,“当时我们算的是校园一天可以有两三百万单,A股上市还是可能的。如果不成功我们可以卖给滴滴,起码拿回本钱。”

而为了让ofo以后能够顺利被滴滴接盘,朱啸虎还拉来了滴滴最重要的天使投资人王刚,“我和王刚曾经讲过,这个(单车)可能是滴滴一个后花园,先布个局,合适时候滴滴再进来,这是非常简单的一个逻辑。”

所以从一开始,ofo的投资人就打定了滴滴接盘的打算。而接下来故事我们都知道了,在ofo的多轮融资中,滴滴都是重要的领投者。但对ofo来说,想要获得滴滴青睐,就必须要证明自己的使用频次远比滴滴要高,或者有远超滴滴的增长潜力。

去年年底,滴滴的订单量超过2000万,但在网约车新政公布之后,滴滴订单量锐减30%以上,也就是说滴滴如今的订单接近或不足2000万。在滴滴成为中国网约车市场的寡头后,2000万订单差不多成为了这家公司在中国市场的极值。这也是滴滴不断加速国际化的背后逻辑所在。

换句话来说,ofo必须向滴滴和资本市场证明,自己的订单量能够超过2000万。这就是为ofo相关高管以及投资人总是对外透露“ofo日订单已超过2000万”的底层逻辑所在。至于张巳丁为何近期说法开始发生转变,这很可能是因为滴滴已成ofo最大股东,在运营、财务、市场,ofo的核心部门和权势位置均在滴滴系高管的把持下,2000万日订单的故事已经不用再说了。

“年底日订单要破2000万”,这却暴露了ofo的真实市场

当越来越多共享单车赛道上的选手一个接一个的死亡后,市场给了领头羊们留下了更多的增长空间,ofo的日订单突破2000万只是时间问题。但摆在ofo面前还有一个更大的挑战,就是竞争对手摩拜大幅领先的前提下,如何在共享单车的下半场(物联网、国际化、智能化运维)进行弯道超车。 

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